美股IPO | 四度冲击港交所，IPO“钉子户”见知教育挂牌纳斯达克，融资2500万美金
总部位于北京的见知教育科技（"公司"）于今天挂牌美国纳斯达克，融资2500万美元（不含超额配售权融资）。见知教育首次公开发行5,000,000股美国存托凭证（"ADS"），每ADS的公开发行价格为5美元。每个ADS代表公司的两股普通股。公司的股票代码为"JZ"。
公司也授予承销商在IPO之日起30天内以首次公开发行价格购买总计750,000个存托凭证的权利。
见知教育成立于2011年，截止2021年底有员工95人，是一家教育科技公司，致力于开发教育内容，依托云计算、大数据、人工智能等技术，为国内高等院校及其他机构客户，提供数字教育内容和智能教育解决方案。截至2021年12月31日，公司的教育内容库拥有30,000个线上视频及视频课程，总时长约6,100个小时。公司的教育内容库涵盖就业创业指导、专业技能提升、素质提升、职业规划等领域。公司通过B2B2C和B2C两种商业模式为广大的需求者提供综合教育资源课程内容。
见知教育曾于2016年5月在新三板挂牌交易，后于2017年11月从新三板摘牌。见知教育曾先后于2018年10月、2019年4月、2020年2月和2020年9月四度向港交所递交招股书，皆以失败告终，失败原因未曾披露。法律结构方面，公司的上市主体设在开曼，采用VIE架构控制公司在国内的运营实体，是今年中概股第一个采用VIE架构挂牌上市的。
股东及持股方面，IPO前，见知教育董事长王佩璇通过RongDe Holdings持股49.31%、李静如通过ZhongSiZhiDa Limited持股20.69%。机构方面，RoseFinch Aquarius持股17.24%；东兴证券(香港)公司持股10%。
财务方面，公司2021年的营收为7426万美金，利润为830万美金。
京都资本市场律师团队
京都律师事务所成立于1995年，是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所，在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票和债券等从国内外金融市场比如纳斯达克和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权投资者和来自国外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行法律服务。
Found in 1995, King & Capital Law Firm is one of the top law firms in China with many branch offices in different cities in China. Our Capital Markets Practice helps clients raise capital through all forms of securities products. We serve issuers, private equity investors, and investment banks from many countries through the full range of public and private equity offerings. We also represent domestic and international debt transactions that require cross-practice and multi-jurisdictional knowledge, skills and experience and present challenging legal and commercial issues and complex financing structures.
联系我们：
电子邮箱: ipoteam@king-capital.org
手机：139-1817-4005
上海市南京西路580号仲益大厦3903室
免责声明：
本公众号所提供的信息，只供参考之用。本公众号及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
在法律允许的范围内，本公众号在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本公众号所提供的信息或任何链接或项目所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿（包括但不限于收益、预期利润的损失或失去的业务、未实现预期的节省）。
本公众号所提供的信息，若在任何司法管辖地区供任何人士使用或分发给任何人士时会违反该司法管辖地区的法律或条例的规定或会导致本公众号或其第三方代理人受限于该司法管辖地区内的任何监管规定时，则该等信息不宜在该司法管辖地区供该等任何人士使用或分发给该等任何人士。用户须自行保证不会受限于任何限制或禁止用户使用或分发本网站所提供信息的当地的规定。
本公众号图片，文字之类版权声明，因为公众号有时会转载或引用其他网站的信息，本网站无法鉴别所引用的图片或文字的知识版权，如果侵犯， 或涉及作品内容，版权或其他问题，请及时通知我们，本公众号将在第一时间及时删除。
凡以任何方式登录本公众号或直接、间接使用本公众号资料者，视为自愿接受本公众号免责声明的约束。