美国IPO | 运营中心位于苏州的大健云仓正式登陆纳斯达克，首日上涨超28%
运营中心位于苏州的大健云仓GigaCloud于北京时间8月18日晚间正式以“GCT”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，首次公开发行294万股A类普通股，每股定价12.25美元，募资金额约3600万美元。
大健云仓是全球大件商品端到端 B2B交易平台，专注于国际大件商品贸易，通过数字贸易方式为全球大件商品提供线上或线下综合跨境交易及交付服务， 为大件商品提供全球端到端电子商务解决方案。
大健云仓的 B2B 电子商务平台GigaCloud Marketplace将发现、支付和物流工具等一切整合到一个易于使用的平台， 将公司的主要位于亚洲的制造商和位于美国、亚洲和欧洲的经销商无缝连接起来，以便高效的执行跨境交易。
大健云仓在世界各地经营21个大型仓库，总存储空间超过400万平方英尺，覆盖11个目的地港口，每年有超过一万个集装箱，并通过与主要航运、卡车运输和货运服务提供商的合作，拥有广泛的航运和卡车运输网络。通过服务整个供应链，为市场上的卖家和买家提供了对产品库存的更多可见性，并减少周转时间，降低交易成本。零售商只需点击鼠标，其周边仓库就会用最快时间和最低成本把货送达指定地址，目前大部分美国消费者都能在一周内收到货物，极大提高了消费者的购物体验
大健云仓有全球员工694人，其中中国有541人，美国有74人，越南有31人，日本27人。其在中国的公司为大健云仓科技（苏州）有限公司及其子公司。
招股书显示，大健云仓在上市前的股东架构中，持股超过5%的股东包括：创始人吴雷 Larry Lei Wu，持股25.0%；风险投资公司DCM通过DCM entities，持股18.7%；京东集团，通过JD entity，持股11.3%；员工持股平台 Dongsi Er Tiao Trust，持股9.8%；元禾控股，通过 Hua Yuan International Limited，持股9.6%；红星美凯龙，通过Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Limited，持股7.9%；Lianya Pan，通过 FireDragon Holdings Inc.，持股5.5%
财务方面，2019-2021年，公司营收分别为1.22亿美元、2.75亿美元和4.14亿美元，毛利率分别为18.1%、27.3%、21.6%；净利润则分别为286万美元、3745万美元和2925万美元。2022年第一季度，大健云仓的毛利率和净利润分别为15.0%和474万美元。
京都资本市场律师团队
京都律师事务所成立于1995年，是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所，在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票和债券等从国内外金融市场比如纳斯达克和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权投资者和来自国外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行法律服务。
Found in 1995, King & Capital Law Firm is one of the top law firms in China with many branch offices in different cities in China. Our Capital Markets Practice helps clients raise capital through all forms of securities products. We serve issuers, private equity investors, and investment banks from many countries through the full range of public and private equity offerings. We also represent domestic and international debt transactions that require cross-practice and multi-jurisdictional knowledge, skills and experience and present challenging legal and commercial issues and complex financing structures.
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