2022年10月14日,帝基生物科技有限公司(DiaCarta, Ltd.)宣布与SPAC公司HH&L Acquisition Corp.合并上市。此次交易预计会向帝基生物提供包括HH&L上市募集到的约4.14亿美元现金和其它方式的融资, 以共同助力帝基生物的高速成长。该交易对公司的投前股权估值为4.6亿美元,预计将于2023年第一季度完成。
根据帝基生物4.6亿美元的投前估值计算,本次合并将促使HH&L向帝基生物股权持有人支付4600万股普通股作为交易对价。根据业务合并协议,HH&L已经同意将通过私募配售方式来寻求额外的投资者。HH&L的发起人HH&L Investment Co.已同意出让或放弃其拥有的部分B类普通股以帮助合并后融资或者HH&L在交易完成时账上现金低于4000万美元。
关于帝基生物科技有限公司(DiaCarta, Ltd.)
帝基生物是一家创新技术的分子诊断公司,2012年成立,总部位于美国旧金山,也是新型肿瘤学和传染病检测开发商。帝基生物是世界领先的生物科技公司,集精准诊断和精准治疗为一体,拥有全球领先的液体活检分子诊断技术。 帝基生物拥有XNA™分子嵌合技术和SuperbDNA™无扩增检测技术。帝基生物在全球拥有超过80项专利,深厚的产品管线和明确的全球发展战略。公司计划未来继续扩大业务版图和增加已有市场新客户数量,使得公司业务在未来几年加速增长。
公司的创始人兼CEO是张爱国博士,他是中科院生物学硕士,加拿大Simon Fraser University博士,马萨诸塞大学博士后。本人曾创立多个生物技术公司,并在多个跨国生物企业担任要职,其中包括GainPep,Kodia,Panomics,Affymetrix和Bio-Rad等国际大型企业。他在权威科学期刊上发表论文20余篇,获得发明专利33项。
关于HH&L Acquisition Corp.
HH&L Acquisition Corp.是一家空白支票公司,注册地位于开曼群岛,由Kenneth W. Hitchner,李琦(Richard Qi Li)和一支在国际医疗领域及投资领域有充足经验的管理团队带领。HH&L专注于医疗保健公司或与医疗保健相关的公司。公司首次公开发行招募3千6百万个unit,共3.6亿美元。每个单位的发行价为10美元,包括一股A类普通股和一半的可赎回权证。每个完整的认股权证使其持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,认股权证将在业务合并完成后30天或初次发行结束后12个月内开始行使,并将在业务合并完成后5年内或在赎回或清算时提前到期。
公司的发起人为HH&L Investment Co。公司已向发起人出售了总计10,350,000股普通股,总购买价格为2万5千美元。根据承销商超额配售权的行使程度,多达1,350,000股的发起人股份将被公司的初始股东没收。除此以外,发起人承诺购买总计9百20万份认股权证,每份认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股,每份认股权证的价格为1.00美元,总计9百20万美元,将与本次发行结束的同时结束。
HH&L由董事长 Kenneth W. Hitchner、CEO李琦(Richard Qi Li)和CFO Yingjie (Christina) Zhong领导。厚朴HOPU投资公司的董事长方风雷先生任HH&L的顾问委员会主席。CEO李琦曾在高盛亚洲、美林证券、世界银行和中国财政部工作。李琦在南开大学获得数学学士学位和经济学硕士学位,并在哥伦比亚商学院获得工商管理硕士学位。他还曾于2019年在哈佛大学担任访问学者。CFO钟英杰拥有武汉大学审计学的经济学学士学位和中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。她是中国注册会计师,并持有英国的会计和财务证书。她曾于2012年担任中国首都经济贸易大学的客座教授。
京都律师事务所成立于1995年,是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所,在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票和债券等从国内外金融市场比如纳斯达克和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权投资者和来自国外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行法律服务。
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