来自北京大兴的依生生物制药有限公司 (YishengBio Co., Ltd.)(“依生生物”),于2022年12月28日向美国证监会提交与SPAC公司Summit Healthcare Acquisition Corp. (“Summit”)的并购申请,拟通过SPAC借壳上市,挂牌纳斯达克。
依生生物成立于2002年,是一家全球性的生物制药公司,致力于发现、开发、生产和商业化治疗传染病和癌症的新一代疫苗和治疗性生物制剂。公司开发了专有的PIKA®免疫调节技术平台和一系列针对狂犬病、乙肝、带状疱疹、流感、冠状病毒的预防和治疗性生物制品。公司在中国、新加坡、美国、阿拉伯联合酋长国和菲律宾开展业务,拥有800多名员工。
依生生物曾于2021年3月8日在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
依生生物2022财年的营业收入约7923万美金,亏损约1670万美金。依生生物在这次并购交易中的股权价值约为8.34亿美元,此次并购预计将为依生生物提供最多约2.3亿美元的现金,用以支持其正在进行和计划进行的临床试验、未来商业化推出的PIKA®佐剂狂犬病疫苗、符合GMP标准的新生产工厂的建设以及开发其他产品。

依生生物和Summit公司的董事会已一致批准本次交易。依生生物的股东也已在其特别股东大会上批准了本次交易。本次并购的完成仍需得到Summit股东的批准和美国证券交易委员会的审查。双方的目标是在2023年第一季度完成并购。
Summit Healthcare Acquisition Corp.是一家由Summit Healthcare Acquisition Sponsor LLC发起的空白支票公司,其成立的目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务。Summit的投资单元、A类普通股和认股权证在纳斯达克交易,股票代码分别为 "SMIHU"、"SMIH "和 "SMIHW"。其CEO和发起人之一为Mr. Bo Tan. Mr. Bo Tan在金融和制药行业拥有超过20年的丰富经验,并在2016年12月至2019年12月期间担任3S生物的总裁兼首席财务官。Mr. Tan于1994年7月获得中国人民大学经济学学士学位,1996年12月获得康涅狄格大学经济学硕士学位,1998年8月获得雷鸟全球管理学院的国际管理硕士学位。
京都律师事务所成立于1995年,是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所,在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票和债券等从国内外金融市场比如纳斯达克和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权投资者和来自国外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行法律服务。
Found in 1995, King & Capital Law Firm is one of the top Chinese law firms with many offices in different cities in China. Our Capital Markets Practice helps clients raise capital through all forms of securities products. We serve issuers, private equity investors, and investment banks from many countries through the full range of public and private equity offerings. We also represent domestic and international debt transactions that require cross-practice and multi-jurisdictional knowledge, skills and experience and present challenging legal and commercial issues and complex financing structures.
联系我们:

免责声明:
本公众号所提供的信息,只供参考之用。本公众号及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
在法律允许的范围内,本公众号在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本公众号所提供的信息或任何链接或项目所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿(包括但不限于收益、预期利润的损失或失去的业务、未实现预期的节省)。
本公众号所提供的信息,若在任何司法管辖地区供任何人士使用或分发给任何人士时会违反该司法管辖地区的法律或条例的规定或会导致本公众号或其第三方代理人受限于该司法管辖地区内的任何监管规定时,则该等信息不宜在该司法管辖地区供该等任何人士使用或分发给该等任何人士。用户须自行保证不会受限于任何限制或禁止用户使用或分发本网站所提供信息的当地的规定。
本公众号图片,文字之类版权声明,因为公众号有时会转载或引用其他网站的信息,本网站无法鉴别所引用的图片或文字的知识版权,如果侵犯, 或涉及作品内容,版权或其他问题,请及时通知我们,本公众号将在第一时间及时删除。
凡以任何方式登录本公众号或直接、间接使用本公众号资料者,视为自愿接受本公众号免责声明的约束。