来自中国香港的金融科技公司MoneyHero Group于美国时间9月11日通过其开曼公司 MoneyHero Limited向美国证监会正式提交和SPAC公司Bridgetown Holdings Limited(上市代码:BTWN)的并购申请,拟通过并购挂牌纳斯达克,股票代码为“MNY”。
MoneyHero Group,曾被称为Hyphen Group或CompareAsia Group,公司成立于2014年,是一家中国香港的金融科技公司。 MoneyHero Group提供多元化的金融比价和理财服务。他们的平台允许用户比较信用卡、贷款、保险和投资产品,帮助消费者做出明智的金融决策。此外,MoneyHero
Group也提供投资理财工具和个人理财教育,旨在提高用户的金融素养,成为金融市场中的可靠指南。通过卓越的服务,MoneyHero
Group已经赢得了数百万用户的信任,成为中国金融科技领域的重要力量。
MoneyHero Group提供的服务组合包括:(1)金融产品比价平台:MoneyHero Group运营着一系列金融比价平台,帮助消费者比较和选择信用卡、贷款、保险、投资和储蓄产品。(2)信用卡比价和申请服务:MoneyHero Group的信用卡比价工具允许用户快速比较各种信用卡的优惠和奖励计划,以及各种费用和利率。(3)贷款比价和申请服务:该集团的贷款比价平台帮助用户比较不同贷款产品的条件,包括个人贷款、房屋贷款和汽车贷款等。(4)保险产品比价:MoneyHero Group还提供广泛的保险产品比价服务。他们的平台允许用户比较不同保险公司的保险计划,包括寿险、医疗保险、车险等。(5)投资理财工具:该公司还为投资者提供一系列理财工具和信息资源,帮助他们做出明智的投资决策。(6)个人理财教育:MoneyHero Group致力于提供个人理财教育,为消费者提供有关储蓄、投资、债务管理和退休规划等方面的知识和建议。
Bridgetown Holdings Limited(简称Bridgetown)是一家特殊目的收购公司(SPAC),成立于2020年,注册于开曼群岛,由Peter Thiel(Paypal创始人)和李泽楷共同发起成立。Bridgetown的焦点通常集中在科技和互联网领域,尤其是与亚洲市场相关的领域,旨在提供一种相对快速和低成本的方式来进入美国资本市场。
本次并购对MoneyHero的估值为税前企业价值(enterprise
value)2亿美元,股权价值(equity value )约1.98亿美元;假设Bridgetown的公众股东在并购后不赎回,MoneyHero将获得高达约1.54亿美元的现金,合并后的公司的企业价值(enterprise value)将达到3.42亿美元。
MoneyHero2021年2022年的营收分别6188万美元和6813万美元,亏损分别为2856万美元和4631万美元。

京都资本市场律师团队
京都律师事务所成立于1995年,是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所,在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票和债券等从国内外金融市场比如纳斯达克和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权投资者和来自国外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行法律服务。
Found in 1995, King & Capital Law Firm is one of the top law firms in China with many branch offices in different cities in China. Our Capital Markets Practice helps clients raise capital through all forms of securities products. We serve issuers, private equity investors, and investment banks from many countries through the full range of public and private equity offerings. We also represent domestic and international debt transactions that require cross-practice and multi-jurisdictional knowledge, skills and experience and present challenging legal and commercial issues and complex financing structures.
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