2022年9月30日,由众巢医学董事长发起的SPAC公司TradeUP Acquisition Corp.("TradeUP")和生物制药公司Estrella Biopharma, Inc.("Estrella公司")签订了合并协议。Estrella公司计划通过SPAC挂牌美国纳斯达克。
根据合并协议,合并后的公司的股权估值预计约为3.985亿美元。合并后的公司从交易中获得的现金预计为TradeUP的约4540万美元的信托现金。在交易结束后,假设TradeUP的公众股东都没有选择赎回他们的普通股,并且在交易结束后没有发行额外的普通股,预计TradeUP的公众股东将在合并后的公司占股约11.1%,而Estrella公司的股东将拥有合并后公司约81.6%的股份。
根据合并协议,Estrella公司的股东将集体从TradeUP获得新发行的TradeUP普通股,其总价值相当于325,000,000美元。交易完成后,TradeUP将更名为 "Estrella Immunopharma, Inc."。Estrella公司的总裁兼首席执行官刘成博士和目前的管理团队将继续领导合并后的公司。刘博士还将继续担任Eureka公司的总裁兼首席执行官。
TradeUP和Estrella公司各自的董事会以及Estrella的股东都批准了这项交易,预计这项交易将在2023年上半年完成。该交易将需要在获得美国证监会批准后TradeUP股东的批准。
在签署合并协议的同时,TradeUP发起人和TradeUP的某些股东与Estrella公司和TradeUP签订了发起人支持协议。根据该协议,各初始股东同意按其实益拥有的所有TradeUP普通股投票赞成与业务合并有关的各股东提案,并尽最大努力,采取一切合理的必要行动,以完成业务合并,并且不采取任何会严重延迟或阻止合并的行动。
关于Estrella公司
Estrella公司是一家处于临床前阶段的生物制药公司,主要开发CD19和CD22靶向的ARTEMIS®️ T细胞疗法,用以解决血癌和实体瘤患者的治疗和安全问题。公司希望利用人类免疫系统的进化力量来改变抗癌患者的生活。公司的CEO为本科毕业于北京大学博士毕业于加州伯克利大学的Cheng Liu, COO为Qian Yang, CFO为Jiandong Xu. 公司运营总部位于加州的Emeryville。
关于TradeUP
TradeUP Acquisition Corp.是一家空白支票公司,于2021年1月6日成立。公司的发起人为Jianwei Li和杨伟光。发起人Jianwei Li毕业于北京邮电大学,是真成投资的创收人。发起人杨伟光毕业于赣南医学院,是纳斯达克上市公司众巢医学的创始人,董事长和首席执行官。
京都资本市场律师团队
京都律师事务所成立于1995年,是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所,在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票和债券等从国内外金融市场比如纳斯达克和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权投资者和来自国外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行法律服务。
Found in 1995, King & Capital Law Firm is one of the top law firms in China with many branch offices in different cities in China. Our Capital Markets Practice helps clients raise capital through all forms of securities products. We serve issuers, private equity investors, and investment banks from many countries through the full range of public and private equity offerings. We also represent domestic and international debt transactions that require cross-practice and multi-jurisdictional knowledge, skills and experience and present challenging legal and commercial issues and complex financing structures.
联系我们:
免责声明:
本公众号所提供的信息,只供参考之用。本公众号及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
在法律允许的范围内,本公众号在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本公众号所提供的信息或任何链接或项目所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿(包括但不限于收益、预期利润的损失或失去的业务、未实现预期的节省)。
本公众号所提供的信息,若在任何司法管辖地区供任何人士使用或分发给任何人士时会违反该司法管辖地区的法律或条例的规定或会导致本公众号或其第三方代理人受限于该司法管辖地区内的任何监管规定时,则该等信息不宜在该司法管辖地区供该等任何人士使用或分发给该等任何人士。用户须自行保证不会受限于任何限制或禁止用户使用或分发本网站所提供信息的当地的规定。
本公众号图片,文字之类版权声明,因为公众号有时会转载或引用其他网站的信息,本网站无法鉴别所引用的图片或文字的知识版权,如果侵犯, 或涉及作品内容,版权或其他问题,请及时通知我们,本公众号将在第一时间及时删除。
凡以任何方式登录本公众号或直接、间接使用本公众号资料者,视为自愿接受本公众号免责声明的约束。