来自吉利控股集团旗下的豪华电动车制造商武汉路特斯科技有限公司通过其在开曼的公司Lotus Technology Inc.(“Lotus Tech”,“LTC”)于2023年10月16日向美国证监会提交并购申请,计划通过与SPAC公司L Catterton Asia Acquisition Corp(“LCAA”, “SPAC”)的合并挂牌纳斯达克。合并后的公司将保留其名称“Lotus Technology Inc.”,股票代码为“LOT”。
Lotus Tech与LCAA于2023年1月31日签订并购协议。根据该协议Lotus Tech的估值(含股权和债权估值)约为51.12亿美元。 并购完成后,所有现有的Lotus Tech股权持有人,包括吉利控股、Etika和蔚来资本,将保留其在Lotus Tech的权益,其合计持股比例预计为89.7%。
LCAA是一家空白支票公司,注册成立的目的是与一家或多家企业或实体进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合。LCAA将重点放在亚洲的高增长消费技术领域。LCAA于 2021年3月15日完成首次公开发行,以每单位 10美元的价格发行25,000,000个单位,为LCAA带来250,000,000美元的总收益。每个单位由一股普通股和三分之一份公开认股权证组成。
Lotus Tech是一家领先的豪华电动汽车制造商,拥有70多年的赛车传统和汽车行业公认的领导地位。Lotus Tech融合了基于世界级研发能力的专有技术和吉利控股授权的轻资产模式,旨在电气化、数字化和智能化领域开辟新天地。作为开曼群岛控股公司,LTC通过其在中国和欧洲的子公司开展业务。
Lotus Tech 2021年的营收为369万美元,2022年的营收为956万美元;在截至2023年的6个月内,公司的营收为1.3亿美元,上年同期营收为242万美元。公司2021年净亏损为1.1亿美元,2022年净亏损为7.2亿美元;在截至2023年的6个月内,公司净亏损为3.5亿美元,上年同期净亏损为2亿美元。


京都律师事务所成立于1995年,是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所,在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票、债券、SPAC等从国内外金融市场纳斯达克、纽交所、和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权基金和投资者、以及境外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行、SPAC上市和融资并购、增发融资等法律服务。
Found in 1995, King & Capital Law Firm is one of the top law firms in China with many branch offices in different cities in China. Our Capital Markets Practice helps clients raise capital through all forms of securities products. We serve issuers, private equity investors, and investment banks from many countries through the full range of public and private equity offerings. We also represent domestic and international debt transactions that require cross-practice and multi-jurisdictional knowledge, skills and experience and present challenging legal and commercial issues and complex financing structures.
联系我们:

免责声明:
本公众号所提供的信息,只供参考之用。本公众号及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
在法律允许的范围内,本公众号在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本公众号所提供的信息或任何链接或项目所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿(包括但不限于收益、预期利润的损失或失去的业务、未实现预期的节省)。
本公众号所提供的信息,若在任何司法管辖地区供任何人士使用或分发给任何人士时会违反该司法管辖地区的法律或条例的规定或会导致本公众号或其第三方代理人受限于该司法管辖地区内的任何监管规定时,则该等信息不宜在该司法管辖地区供该等任何人士使用或分发给该等任何人士。用户须自行保证不会受限于任何限制或禁止用户使用或分发本网站所提供信息的当地的规定。
本公众号图片,文字之类版权声明,因为公众号有时会转载或引用其他网站的信息,本网站无法鉴别所引用的图片或文字的知识版权,如果侵犯, 或涉及作品内容,版权或其他问题,请及时通知我们,本公众号将在第一时间及时删除。
凡以任何方式登录本公众号或直接、间接使用本公众号资料者,视为自愿接受本公众号免责声明的约束。