由中国人发起的SPAC公司CCIS Acquisition Corp(以下简称“CCIS Acquisition”或“公司”),于美国时间2月19日向美国证监会正式提交招股说明书,拟挂牌美国纳斯达克,投资单元代码为“CCACU”。
招股书显示,这家位于开曼群岛的空白支票公司计划以每股10美金的价格,发行600万个投资单元,拟募集资金6000万美金。每个投资单元包括一股普通股和在首次业务合并完成后获得每股十分之一普通股的权利。同时,公司也授权投行90万个投资单位的超额配售。若超额配售的投资单位在SPAC IPO后45天内被全部出售,则可以为公司带来额外的900万美金的融资。
CCIS Acquisition发起人为注册于英属维尔京群岛的Future Service Management Corp,其实际控制人为Meile Xia。公司发起团队成员均为发起人股东,包括:首席执行官兼董事Chao Yu,首席财务官Lin Chen,独立董事Shiyu Zheng、Xiaoyan Chen、Yiyao Zhou。发起人在公司设立的时候获得1,725,000股普通股,并同意在SPAC IPO时以每个投资单位10美金总计175万美金的价格认购额外的17.5万个投资单位。
CCIS Acquisition初始并购期限为15-21个月,并购标的不限制区域。管理团队成员和董事会成员将依托其在企业管理、运营和融资方面的经验,在全球范围内,从各个行业去探寻和分析潜在收购对象。但公司不考虑PCAOB连续两年无法检查的会计师事务所审计财务报表的目标公司。
同时,公司确定了评估潜在目标企业的重要标准:
(1)企业类型与估值:主要着眼于一家或多家中型市场成长型企业,企业估值在2亿美金到4亿美金之间。当下,公司不打算收购那些还没开展实际商业运营的初创公司,也不考虑现金流为负的企业。
(2)管理团队实力:目标企业拥有强大管理团队且在推动收入增长、提高盈利能力和创造强劲自由现金流方面有可靠业绩记录;
(3)增长潜力:通过开发现有产品和新产品开发、提高生产能力、降低成本以及开展协同后续收购以增强运营杠杆效应等多种途径,展现出显著的收入和盈利增长潜力。
(4)现金流状况:要具备产生强劲、稳定且持续增长自由现金流的潜力,同时要有可以预测的收入来源,以及明确的低营运资金和资本支出需求。
(5)上市优势:能够充分利用上市公司所拥有的更广泛资金渠道和更高的公众知名度,来助力自身发展。
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京都律师事务所成立于1995年,是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所,在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票、债券、SPAC等从国内外金融市场纳斯达克、纽交所、和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权基金和投资者、以及境外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行、SPAC上市和融资并购、增发融资等法律服务。
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