募资总额4672万美金，成人学习服务提供商量子之歌成功登陆纳斯达克

1月25日，总部位于北京的量子之歌正式在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“QSG”。此次量子之歌共计发行325万股ADS（美国存托凭证），发行价为每ADS12.50美元，募资总额4063万美元。若承销商全数行使超额认购选择权，募资总额将达4672万美元。

量子之歌是中国成人学习市场上最大的个人兴趣课程的在线学习服务提供商，其在2021年中国整个成人学习市场上跻身收入前五。量子之歌以各种品牌向成人学习者提供简单易懂、价格合理、易于接受的在线课程，包括启牛学堂、千尺学堂、讲真等。量子之歌通过直播、音频等多种形式对用户进行线上知识普及，向用户传递涵盖多领域的专业知识内容，满足用户碎片化的学习需求，实现个人价值提升。

截至2022年11月30日，量子之歌已经积累了约7510万注册用户，比2021年6月30日的1700万翻了两番。在截至2022年6月30日的财政年度，量子之歌有大约110万付费学习者，比截至2021年6月30日的财政年度的80万增长了37.5%。

上市前，量子之歌获得了众多投资机构认可，DCM 、险峰 、PAC 、启明创投、GGV、VM EDU Fund I, L.P等机构先后多轮投资量子之歌。IPO前，DCM持股17.6%为最大机构投资方，并作为IPO的基石投资者继续加注，险峰持股为15.6%， PAC和启明创投持股均为8.1%，GGV持股为7.7%，VM EDU Fund I, L.P持股为5.7%。

量子之歌在2022年的营收为4.03亿美金，亏损3281.6万美金。本次IPO后总发行的股份为165,236,269股普通股， 总估值约为6.88亿美金。

京都律师事务所成立于1995年，是在很多领域全国领先的大型的综合性的律师事务所，在全国多地设有分支机构。京都律师事务所资本市场团队有很多有国外教育背景和证券工作经验丰富的律师。我们能够帮助客户通过发行各种形式的金融产品包括股票和债券等从国内外金融市场比如纳斯达克和港交所等筹集资金。我们为发行人、私募股权投资者和来自国外的投资银行等提供全方位的公开和私募股权和债券发行法律服务。

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